Accompagnement
STEINMANN GESTION PRIVEE est un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine, spécialisé dans la construction de produits financiers.
Notre équipe offre à ses clients un service personnalisé, afin d’élaborer avec vous la meilleure stratégie patrimoniale et vous proposer des produits sur-mesure, répondant parfaitement à chacun de vos objectifs patrimoniaux.
01
Comprendre vos besoins, définir votre objectif
Le premier rendez-vous est un entretien de découverte.
Nous réalisons un audit patrimonial et échangeons avec vous afin de connaître votre situation et vos ambitions.
L’objectif : découvrir votre quotidien et mieux comprendre vos besoins afin de construire, ensemble, la stratégie la mieux adaptée à votre situation actuelle et future.
02
Établir votre stratégie patrimoniale
Nous vous proposons ensuite une stratégie patrimoniale et l’ajustons au gré de nos échanges. Cette étape nous permet de valider vos objectifs, ainsi que les solutions à mettre en place pour les atteindre.
Notre but : vous proposer des solutions qui vous ressemblent
et qui respectent vos enjeux (complément de revenu, défiscalisation, transmission de votre patrimoine…)
03
Vous accompagner au quotidien
Tout au long de notre collaboration, vous êtes suivis par une équipe qui vous connait et qui a pour rôle de faciliter votre quotidien en vous aidant à remplir les documents administratifs, vous connecter à vos espaces de suivis etc. Il n’y a aucune plateforme téléphonique entre vous et nous. Chaque échange que vous aurez sera avec un collaborateur qui connait votre situation.
Un conseiller dédié est également à votre disposition pour répondre à vos questions et s’assurer que votre stratégie patrimoniale s’adapte aux évolutions de votre vie.
Optenez un complément de revenus
grâce à vos placement financiers.
Ces investissements peuvent générer des pertes en capital, pour plus de renseignements, contactez-nous !